- W-2.pdf
- 1099.pdf
- HSA statement.pdf
- Mortgage interest.pdf
- Receipts/
- Tax return.pdf
- Filing confirmation.pdf
熟悉的麻烦
材料来自邮寄、下载和邮件，去年的文件和今年的又很相似。
把这件事整理清楚。
- 01
按年份建立 Package，把本机报表和收据放进 Packtell。
- 02
连接自选云盘里已有的相关文件，真实文件继续留在那里。
- 03
在简短说明里留下来源、收到时间和待核对的问题。
- 04
让 AI 帮忙检查缺少什么材料时，只提供这个 Tax Package 和你选定的清单，不必提供整台电脑。
- 05
把最终申报表和确认单留在明确标记的提交版本中。
让 AI 看这件事，不必看整台电脑。
把相关材料和背景放在 Package 里，检查选定内容，再为 AI 工具授予对应访问。
“帮我检查今年报税材料还缺什么。”
没有清楚边界
AI
- Desktop
- Downloads
- Documents
- Drive
- Photos
- Everything…
范围太大
Packtell：只围绕这件事工作
AI 这次只需要这些
- W-2.pdf
- 1099.pdf
- Mortgage interest.pdf
- HSA statement.pdf
- Receipts/
- Notes.md
以后回来，少重新猜一遍。
知道收集了什么、交出了什么、还有哪里需要核对。
继续使用时，记住这些。
这里是文件整理示例，不是必备税务清单或税务建议。Packtell 不计算税款，也不判断你需要哪些表格。